孙策在当利口驻兵听闻程普传回来的消息，得知刘基已经统率大军驻守牛渚矶防备自己的进攻，当下他还尚未知晓程普已经败逃，询问身边诸将道：“今刘基驻守牛渚矶，兵力雄厚，我军有多位新募士卒，恐怕难以取胜，诸位可有计策？”
张昭在一旁抚须道：“刘繇占据江东，其子刘基连破吴会、豫章三郡，如今帐下兵精粮足，我等渡江南来，粮草不继，不宜与之持久作战，一旦我等陷于此地，刘繇调遣其他各郡士卒来援，则我等必败无疑。为今之计，既然刘基已经亲自领兵驻守牛渚，秣陵新遭大战，城池残毁，守军必然不多，不如命程德谋屯兵牛渚矶外，只宜坚守，不与刘基交战，只需将其大军耗在牛渚，我等则可出奇兵去取秣陵，然后再转而进攻湖熟、江乘、句容等县，这些县都是丹阳郡富庶之地，钱粮丰厚，若能取这些地方以作根据，则我等不需担心钱粮问题。”
张纮也道：“如今笮融已败，我等渡江南下并无依托，只是我等数千兵卒之力若是前往牛渚硬拼恐怕并非刘基敌手，倘若真如子布所言，能得丹阳以北数县，则进可直逼吴郡，虎视曲阿，退可坚守城池，防御刘基，实为上策，伯符不妨一试？只不过这就要让程普将军多费些心力，争取耗住刘基，让其无法脱身支援。”
孙策闻言深以为然，点头道：“二位先生大才，策即刻命人前去牛渚，命程叔安营扎寨，屯兵固守，以防刘基。此外，叔父同军侯徐逸率军一千留守当利口，保住我军后路，其余诸将随我一同进攻秣陵。”
“诺。”众人齐声应诺。
牛渚大营。
刘基以疲兵之策大败程普，斩敌首级一千零七十五人，降卒三四百人，心中十分高兴，毕竟孙策主动南下，刘基取胜自然让江东世家对刘基更加放心，这样一来孙策想要拉拢江东士族助他就很是困难，于是刘基连忙犒劳有功士卒，由于大家累了一晚，然后就都纷纷前去歇息。
下午时分，刘基再次升帐议事，道：“如今我军一战击溃程普，所谓孙坚四将，倘若其部下并无精兵，也不过如此。而那孙策手中不过两千精锐士卒，今番渡江南下，江北粮草必然无法供应，如今程普兵败，其军心必然动摇，我军若是能够再胜一场，孙策军队必然大溃，那时孙策不足虑也。”
太史慈起身道：“府君，今番程普败逃，我军士气正盛，不如乘胜进兵，夺回当利口等地。”
刘基正欲同意，顾雍起身道：“府君不可，孙策南下，其粮草辎重多在历阳，一时难以供应，如今其若是得知程普兵败，必然心急，其帐下张昭等人皆有才略，必然会劝孙策前去攻打秣陵等县，以充粮草之需，如今不如派遣一将速速返回秣陵固守，不给孙策可乘之机，只要孙策不能占领城池，我等等在此处，只要周泰蒋钦水军兵马一到，切断其与江北联系，我等水陆并进，那时孙策军中没有粮草，又无援兵，必然不战自溃。”
“如此也好，休穆听令。”刘基点头道。
“在。”朱桓躬身道。
“你速带本部人口返回秣陵，以防孙策来攻，另外到了秣陵之后，可以派人前去，让于糜、樊能二位将军不必再来石城，只需固守湖熟等县即可。其余诸将，在此地待命。”刘基道。
“诺。”朱桓领命而去。
至此，刘基认真分析了一下局势，觉得孙策并无任何能够战胜自己的机会，即便是孙策有张昭张纮为辅，程普黄盖等人为将，可是其终究部下兵力不足，想要和如今已经稳据江东的刘基为敌，确实有些难度，甚至可以说有些自不量力。
程普在牛渚外被刘基打败，向当利口而去，一路上担心刘基率军来追，可谓是快马加鞭，等他们逃到当利口时，孙策率领大军向秣陵方向前进也不过行了数十里。
孙静奉孙策之命留守当利口营寨，突然看到远处有军队出没，以为是刘基大军杀到，忙令身边人做好御敌准备。待前方士卒离得近了，发现他们打得乃是自家旗号，于是放下心来。
不过当孙静看到程普、吕范等人形容狼狈，衣甲不，面带诧色，忙问道：“德谋，这是怎么回事？伯符今日凌晨才命人前去通知你们守在牛渚之外，拖住刘基兵力，现在这是何故？”
程普脸色通红，道：“我等有负主公厚望，被那刘基以诡计取胜，损兵过半，还请主公降罪！”然后程普等人将如何兵败之事告诉孙静。
孙静这才明白，程普等人在孙策派去的传令士卒还未抵达就已战败，所以才会如此狼狈逃窜而回。
孙静无奈，也只好安慰道：“胜败乃兵家常事，且德谋以寡敌众，能留住一半士卒已是不易，德谋不必悲伤。如今伯符率领军队前去攻取秣陵，如今刘基刚刚取胜，必然会亲率大军前来攻打当利口，我等只要坚守住此地，拖住刘基，也未尝不能给伯符创造机会。”
“如今也只能这般了。”程普无奈点头。
“不过还需将此处情况禀明伯符，也好让伯符心中有数，好做应对。”孙静为人沉稳，继续道：“子衡，就麻烦你骑快马，跑上一趟，将此事尽快告知伯符。”
“好。”吕范点头。
当孙策得知程普兵败退回到当利口的消息，颇为震惊，因为程普一直跟随他的父亲孙坚四处征战，程普的能力他自然也看在眼里，孙策也没想到程普竟然败的如此之快，于是询问张纮道：“子纲先生，程叔兵败，如今当利口吾叔父处仅有一千人马，加上程叔所带的一千多士卒，也不过区区两千余人，且都为新募士卒，刘基军马若是去袭我后路，恐怕叔父他们兵少难以抵挡，我等后路被断该当如何是好？”
“伯符无须担心，井陉之战中淮阴侯韩信背水结阵，截断退路，于是士卒奋力拼杀，最终大破赵军，这就是兵书上所谓的陷之死地而后生，置之亡地而后存。士兵没有退路，必然奋力拼杀，那时秣陵必然不难攻下。更何况，幼台善于用兵，当利口水寨又在水上，刘基一时未必可以拿下，我等当务之急还是尽力攻取秣陵为上。”张纮沉吟道。
张纮的话坚定了孙策进攻秣陵的信息，于是孙策一面命人前去秣陵打探消息，一面命部队加快前进，争取于天黑之前抵达秣陵城外三十里处扎营。
祖郎被刘基安排留守秣陵养伤，听闻孙策率领四千军马兵临城下，大惊失色，忙于秣陵县令陶基商议退敌之策。
陶基道：“当务之急，应速命出城将此事告诉刘将军，请刘将军速派兵马回援，如今城中不过两千多士卒，却多是新募士卒，最为主要的是城中守城器械不足，最多能够守住三五日进攻，不过在下与这秣陵城中世家皆相熟，想必他们也会出兵相助。”
“陶县令，如今县中牢狱里还有一千余名笮融降卒，不知陶县令可有信心劝降他们为我等所用，若得他们相助，定能在刘将军赶回之前守住秣陵。”祖郎突然想起城中降卒。
陶基摇头道：“孙策本就是袁术派来支援孙策的，若是孙策临阵劝说，他们倒戈相向，则我等危矣，为了稳妥起见，在下以为不到万不得已的时刻不宜动用他们，还是在城中招募精壮乡勇共同守城为上。”
陶基如今彻底归顺刘基，自然将刘基的利益视为自身的利益，当然不允许不稳定的事情发生。
“也好。”祖郎点头同意。
一夜之间，募得精壮五六百人，刘基大破笮融之后，对待秣陵百姓甚好，所以他们也都愿意共同守城，抵御城外孙策的进攻。
孙策本以为率领军队前来奇袭秣陵，定会取胜，可是没有想到秣陵城虽然因为连续大战有些残缺毁坏，可那是东门和南门，他来的方向是西门，并无多少毁损，不过他自然也看得到城内守卒不多，但是孙策心中又不想动用他的两千精锐士卒，因为若是攻城死伤必然较重，一旦精锐死伤加重，日后刘基来攻他不敢保证能否守住。
不过第一日下来，孙策没有攻下秣陵，还损失了四五百人，心中担忧如此下去刘基必然知晓，回师救援那就惨了。于是第二日，刘基命韩当黄盖为前锋，率领部下精锐搭攻城。
一连两日下来，虽然城中祖郎等人奋力坚守，可是孙策部下的两千精锐士卒本就是多年跟随其父孙坚作战的士卒，都是在各种大战中表现突出生存下来的精锐，所以他们加入战团对于战局影响还是很明显的，他们的战斗力以及素质比之城内守卒高出一大截，所以很快东门告急，最多再有一日就会被孙策拿下。
那时失去了城墙的屏障，城内的士卒自然不是孙策部下的对手，于是大家依旧死命坚持，就在城门待破的时候，城外远处响起了马蹄声，旌旗摇曳，却是朱桓领兵赶了回来，正巧看到孙策正在下令攻城，心中不由感叹顾雍见识高远，又命士卒向孙策这边冲锋而来。
孙策自然也看到了援军再有一刻钟就要抵达，那时他攻入城中也是无用，不由长叹一声，对身边诸将道：“如今刘基援军已达，我军却未曾攻入城中，未免腹背受敌，如今恐怕只能暂时后撤，别作良图。”
二张点头同意，饶是他们足智多谋，如今也是无有良策。
于是孙策下令鸣金收兵，向后撤退，朱桓大军一到，担心孙策有埋伏，也不深追，祖郎等人在城中看到孙策兵退，赶忙将朱桓一行迎接进入秣陵城中。